一、本次發(fā)債概況
為優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，降低融資成本，揚州市城建國有資產(chǎn)控股（集團）有限責任公司（以下簡稱“揚州城控”或“公司”）擬非公開發(fā)行不超過30億元的公司債券，期限不超過5年，用于償還有息債務。根據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范我市直接債務融資中介機構(gòu)遴選的意見》（揚府辦發(fā)[2016]150號），現(xiàn)采用公開遴選方式確定本次公司債券的主承銷商。
二、投標人資質(zhì)要求
1、具有獨立承擔民事責任能力；
2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；
3、具有履行主承銷職責所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。
4、具備有效的《營業(yè)執(zhí)照》、《經(jīng)營證券業(yè)務許可證》或《經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證》；
5、投標人為聯(lián)合體的，組成單位不得超過2家，聯(lián)合體投標文件中應當明確牽頭方。投標人已組成聯(lián)合體投標的，不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體進行投標。
三、投標文件內(nèi)容
1、投標函（附件1）。
2、公司債券主承銷商資質(zhì)證明文件（附件2）。
3、信用評價（附件3）
（1）中國證監(jiān)會公布的2022年證券公司分類結(jié)果。
（2）中國證券業(yè)協(xié)會公布的2022年公司債券業(yè)務執(zhí)業(yè)能力評價結(jié)果。
4、承銷業(yè)績（附件4）：
（1）2022年1月1日-2022年12月31日投標人作為主承銷商（包括牽頭和聯(lián)席）在全國范圍內(nèi)承銷公司債券的累計金額。
（2）2022年1月1日-2022年12月31日投標人作為主承銷商（包括牽頭和聯(lián)席）在江蘇省范圍內(nèi)承銷公司債券的累計金額。
（3）2022年1月1日-2022年12月31日投標人作為主承銷商（包括牽頭和聯(lián)席）在揚州市范圍內(nèi)承銷公司債券的累計金額。
注：WIND數(shù)據(jù)來源，債券類型使用WIND“債券分類WIND-公司債（一般公司債及私募債）”，主承銷商（包括牽頭和聯(lián)席）業(yè)績以實際承銷金額為準。
5、承銷費率情況（附件5）
按照年化費率格式提供本次債券承銷費率報價。
6、發(fā)行方案設(shè)計（附件6）
本次公司債券的注冊發(fā)行方案設(shè)計、申報時間安排、預計獲得批文時間等。
7、項目團隊能力（附件7）
（1）投標人本次債券項目組人員配置情況。
（2）投標人本次債券項目負責人（承攬、承做）的經(jīng)驗情況。
8、取消或推遲發(fā)行（附件8）
2021年1月1日至2022年12月31日，投標人主承銷私募公司債取消或推遲發(fā)行占同期間私募公司債總支數(shù)比率，計算公式：推遲或取消發(fā)行的比率計算公式：（取消+推遲發(fā)行私募公司債只數(shù)）/（取消+推遲+成功發(fā)行私募公司債只數(shù)）*100。
10、為提高本次招標效率，投標人應注意：
（1）投標文件應根據(jù)本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內(nèi)容并裝訂成冊，投標文件應有目錄及頁碼，以便評委檢索；
（2）投標文件內(nèi)容應簡潔易懂，切合要點；
（3）投標文件的內(nèi)容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標文件有關(guān)內(nèi)容表述與事實明顯不符且情節(jié)嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。
四、評審機制
1、根據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范我市直接債務融資中介機構(gòu)遴選的意見》，組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關(guān)指標進行綜合評分，并根據(jù)評分排序優(yōu)先的原則，確定中標機構(gòu)。
2、本次遴選評審會不設(shè)置現(xiàn)場述標環(huán)節(jié)。
五、投標文件及遞交時間
投標文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章（以聯(lián)合體形式投標的，加蓋牽頭人公章）后，面交或郵寄給招標聯(lián)絡(luò)人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2023年6月1日17時，逾期送達的或不符合規(guī)定的投標文件將被拒絕。
六、保密義務
未經(jīng)本公司同意或授權(quán)，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本邀請函所提供的相關(guān)信息和資料。
七、注意事項
1、投標人因參與投標所發(fā)生所有費用，由投標人自理；
2、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以公告人解釋為準。
八、招標工作聯(lián)絡(luò)方式
招標聯(lián)絡(luò)人：李韻秋
聯(lián)系電話：0514-87937330
郵寄地址：揚州市鹽阜西路11號計劃財務部
